NELSON (35) trabaja como instructor en una escuela de conductores en un caluroso Santiago de Chile. No obstante, su verdadera pasión siempre ha sido la actuación, es por eso que en paralelo asiste a castings para comerciales de TV, buscando una oportunidad que cambie su vida. Un día, conoce a BORIS (17), un alumno nuevo de la escuela, del cual se enamora. Los días pasan, los paseos por la ciudad se vuelven erráticos, la relación con el joven se enturbia, a la vez que su obsesión por actuar lo llevan en un viaje hacia su inconsciente más profundo.